「デュアルカーボン」戦略と新しい電力システムの構築の両方に牽引されて、中国の電力設備産業は前例のない技術革命と産業再編を受けています。エネルギー移行の中心的なサポートとして、電力機器業界は、国家のエネルギー安全保障を確保するという使命を担っているだけでなく、新しい生産力を育成するための重要な位置にもなっています。
I. Analysis of the Current Market Situation of the Power Equipment Industry
現在の電力機器業界は、ハイエンドテクノロジー、多様なシナリオ、デジタル化された運用という「3つの化」の特徴を示しています。2023年には、業界の総生産額は5.2兆元に達し、前年比8.6% 増加し、成長率は2022年より2.1ポイント高くなりました。その中で、新エネルギー発電設備の割合は初めて40% を超えて2.1兆元に達し、UHV設備やエネルギー貯蔵システムなどの新興分野の成長率はすべて20% を超えました。この構造的な変化は、従来の電力網から新しい電力システムへの業界の変革の傾向を反映しています。
市場競争パターンは「デュアルホイールドライブ」の状況を示しています。TBEAやChina XD Electricなどの従来の巨人は、技術的蓄積に依存して市場シェアの35% を占めており、UHV変圧器やコンバーターバルブなどの製品の市場シェアは50% を超えています。CATLやSungrowPowerなどの新エネルギー企業は、イノベーション主導の開発を通じて台頭してきました。CATLのエネルギー贮蔵システムの出荷台数は世界第1位で、市场シェアは28% です。Huawei Digital EnergyやBYD Electronicsなどの新興企業は、「デジタルテクノロジーパワーエレクトロニクス」の統合モードを通じて市場に参入し、契約額の年間成長率は40% を超えています。
技術革新は、行き詰まりを打開するための鍵となっています。TBEAが開発した「 ± 1100kVUHV DC伝送技術」は、損失を3.5% に減らして3000キロメートルレベルの送電を実現します。CATLが発売した「313Ahエネルギー貯蔵専用セル」のエネルギー密度は185Wh/kgで、サイクル寿命は12,000倍を超えています。材料とプロセスのこのような二重の進歩により、国内の電力設備は「フォロー」から「リード」へと飛躍するようになりました。
II. Analysis of the Market Size of the Power Equipment Industry
中国の電力機器産業の市場規模は、2020年の3.8兆元から2024年には6.3兆元に急増し、複合年間成長率は13.4% でした。この一連のデータの背後には、3つの需要エンジンの相乗効果があります:
新しいエネルギー革命は機器のアップグレードを駆動する。2024 年には、太陽光インバータの市場規模は 820 億元に達し、前年比 37% 増加しました。風力発電の主制御システムの成長率は 25% を超えました。Goldwind Science & Technology が立ち上げた 5 MW 以上の洋上風力タービンは、単位の価値は 2000 万元を超えています。送電網の知性化は、新しい製品カテゴリーを生み出します。「第 14 次 5 カ年計画」送電網投資計画の下で、スマートメーターの入札量は 2024 年に 1 億 2000 万台に達し、前年比 28% 増加しました。デジタルツイン変電所の市場規模は 50 億元を超えました。NARI グループが実施した張北フレキシブル DC 送電網プロジェクトは、 95% のデジタル化率です。
エネルギー貯蔵の爆発は、産業生態を再構築しました。2024 年には、新型エネルギー貯蔵の設備容量は 45 GWh に達し、前年比 62% 増加しました。 BYD の「ブレードバッテリー」は、産業および商業エネルギー貯蔵分野で 35% の浸透率を持ち、システムコストは 1.3 元 / Wh に低下しました。地域開発は新しい特徴を示す。産業クラスターの利点により、長江デルタ地域の電力設備の出力値は国の 38% を占めています。蘇州、無錫などの場所は、「シリコン材料 — 電池チップ — コンポーネント」の完全な産業チェーンを形成しています。成都 — 重慶地域は、「四川 — 重慶 UHV 」プロジェクトを通じて、変圧器と GIS 機器のローカル需要を 200 億元を超えて駆動しています。郡市場の可能性が解放されています。2024 年、分散型太陽光発電機器の購入額は前年比 55% 増加しました。Chint Aneng が開発した「家庭用太陽光発電ソリューション」は、単一世帯の投資収益率は 12% です。
III. Forecast of the Future Development Trend of the Power Equipment Industry
2027年を楽しみにして、中国の電力機器業界は、柔軟性、インテリジェンス、グローバリゼーションという「3つの化」の開発トレンドを示します。これには、企業が「3つの変換」を完了する必要があります:
技術革命: 機械装置からデジタルツインへの飛躍。NARIグループが開発した「仮想発電所制御システム」は、AIアルゴリズムを介して分散エネルギーをミリ秒の応答速度で集約します。Pinggao Electricが開発した「環境に優しいGIS」は、乾燥空気断熱材を使用し、温室効果ガスの排出量を99% 削減します。このような技術の進歩により、業界は「機器製造」から「システムサービス」へと飛躍することができます。
シナリオの革新: 送電から包括的なエネルギーへの拡張。Huawei Digital Energyによって作成された「太陽光発電-ストレージ-充電統合」ソリューションは、30% の省エネ率で、世界中に300以上の公園を建設しました。TBEAが立ち上げた「モバイル変電所」は、緊急シナリオで迅速に展開できます。リースモデルからの収入は25% 以上を占めています。このサービスの閉ループは、ビジネスモデルを再構築し、業界が「完全なライフサイクル管理」に向けて進化することを促進します。
価値の再構築 ： 商業的成功から社会的責任に拡張する。サングロー · パワーが立ち上げた「ゼロカーボンパーク」計画は、 200 の工業団地にカーボンニュートラルソリューションを提供し、 500 万トンの排出削減を達成し、業界全体の ESG 格付けが改善し、大手企業のグリーン電力利用率は 85% に達しました。このバリューアップグレードは、産業の「エネルギー供給者」から「エコビルダー」への転換を促進します。デジタルトランスフォーメーションの面では、業界は「クラウド、ビッグデータ、モノのインターネット、モバイルインターネット、人工知能」という新しいモデルを構築しています。State Grid が構築した「新エネルギークラウドプラットフォーム」は 500 万基の発電所を接続し、発電の第 2 レベル予測を実現し、 TGOOD が構築した「充電ネットワークエコシステム」は車両、電池、ネットワークのデータを統合し、ユーザー粘着度は 65% に達しています。
Conclusion
中国の電力機器産業は、産業転換の臨界点に立っています。短期的には、原材料価格の変動、均質な競争、厳しい政策などの課題に対処する必要があります。銅価格は 2024 年に前年同期比 23% 上昇し、企業の粗利益率に圧力をかけています。中小企業はデジタルトランスフォーメーションへの投資が不十分であり、排除されるリスクに直面しています。しかし、長期的には、エネルギー革命、デジタルインフラ、国内代替の 3 つの原動力によって、ハイエンド · インテリジェントへの進化と、大規模生産による基本市場の統合という「 2 段階の拡張」への発展が促進されます。
